Интеграция WhatsApp с Планфиксом
Корт связывает WhatsApp с Планфиксом: на каждого нового клиента ставится задача «Обращение из WhatsApp: имя». Клиент с телефоном попадает в контакты, а в задаче — первое сообщение и ссылка, которая открывает чат. Сменился статус задачи — клиенту может уйти ваше сообщение.
- Задача с контактом
- Без дублей контактов
- Ссылка на чат в задаче
Добрый день! Нужна консультация по договору поставки.
- Контрагент
- Анна Смирнова
- Телефон
- +79991234567
- Шаблон, проект
- выбранные в настройках
Написал в WhatsApp:
Добрый день! Нужна консультация по договору поставки.
Ответить в WhatsApp: https://wa.me/79991234567
Переписка целиком в Корте: https://e-kort.ru/app#…
Как подключить WhatsApp к Планфиксу
Программист не нужен, на всё — несколько минут.
- 1
Подключите WhatsApp
В Корте: «Подключение» → «+ WhatsApp». На рабочем телефоне: WhatsApp → Настройки → Связанные устройства → Привязка устройства — и наведите камеру на QR-код.
- 2
Подключите Планфикс
В Планфиксе: аватарка → «Управление аккаунтом» → «Доступ к API» → «REST API» — токен с правами на контакты, задачи и справочники. В Корте: «Настройки» → «CRM» → Планфикс — адрес аккаунта и токен, кнопка «Подключить».
- 3
Выберите шаблон
Выберите из списков Планфикса шаблон задачи, проект и исполнителя. Процесс и статусы задача возьмёт из шаблона.
- 4
Клиент пишет — задача готова
Человек пишет на номер — в Планфиксе появляется задача, где он указан контрагентом, а в описании — «Написал в WhatsApp» и его сообщение.
Как WhatsApp работает с Планфиксом
Контакт с номером
Клиент попадает в контакты Планфикса с телефоном из WhatsApp. Перед этим Корт проверяет, нет ли его там уже, — как бы номер ни был записан.
Есть контакт — нет задачи
По умолчанию на клиента, который уже есть в Планфиксе, задача не ставится. Выключите проверку дублей — и Корт поставит задачу на найденный контакт.
Статус задачи — сообщение клиенту
Задача перешла в нужный статус — клиенту уходит ваш текст или файл в WhatsApp. С тарифа «Команда».
Ссылка на чат
В описании задачи — ссылка wa.me: исполнитель открывает чат с клиентом прямо из задачи.
Что важно знать
- Номер подключается как WhatsApp Web, а не через WhatsApp Business API. За сообщения платить не нужно, а за рассылки незнакомым людям WhatsApp блокирует номер.
- Задачи ставятся только по личной переписке, не по групповым чатам.
Другие связки
Вопросы и ответы
Не нашли ответа — напишите на info@e-kort.ru.
Как подключить WhatsApp к Планфиксу?
Подключите номер в Корте по QR-коду. Затем создайте в Планфиксе токен REST API с нужными правами и вставьте его в Корт вместе с адресом аккаунта.
Как называется задача?
«Обращение из WhatsApp: имя клиента», а если имени нет — номер телефона.
Будут ли дубли контактов?
По умолчанию нет: если контакт с тем же номером уже есть, задача не ставится. Можно разрешить задачу на найденный контакт — второго контакта всё равно не будет.
Можно ли сообщать клиенту о статусе задачи?
Да, с тарифа «Команда». Выберите статус процесса, текст и, по желанию, файл — сообщение уйдёт на телефон клиента из задачи.
Сколько стоит интеграция WhatsApp с Планфиксом?
5 дней бесплатно, без банковской карты. Дальше — от 990 ₽ в месяц. WhatsApp и Планфикс есть в каждом тарифе, сообщения по статусам — с «Команды».