Интеграция Telegram с Планфиксом
Корт подключает Telegram менеджера к Планфиксу: на каждого нового клиента ставится задача «Обращение из Telegram: имя». Клиент попадает в контакты с именем из профиля, а в задаче есть ссылка на переписку. Клиенты пишут менеджеру напрямую, как раньше.
- Задача с новым контактом
- Группы — в окне Корта
- Написать первым
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, коммерческое предложение.
- Контрагент
- Илья Петров
- Телефон
- — Telegram номер не передаёт
- Шаблон, проект
- выбранные в настройках
Написал в Telegram:
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, коммерческое предложение.
Переписка целиком в Корте: https://e-kort.ru/app#…
Как подключить Telegram к Планфиксу
Программист не нужен, на всё — несколько минут.
- 1
Подключите Telegram
В Корте: «Подключение» → «+ Telegram». На телефоне: Настройки → Устройства → Подключить устройство, отсканируйте код. Облачный пароль, если он стоит, Корт спросит следующим шагом.
- 2
Подключите Планфикс
В Планфиксе: аватарка → «Управление аккаунтом» → «Доступ к API» → «REST API» — токен с правами на контакты, задачи и справочники. В Корте: «Настройки» → «CRM» → Планфикс — адрес аккаунта и токен, кнопка «Подключить».
- 3
Выберите шаблон
Выберите из списков Планфикса шаблон, проект и исполнителя — по ним будут ставиться задачи из Telegram.
- 4
Клиент пишет — задача готова
Человек пишет менеджеру в Telegram — в Планфиксе появляется задача с новым контактом по имени из профиля.
Как Telegram работает с Планфиксом
Контакт — по имени
Telegram не показывает номер, поэтому контакт в Планфиксе создаётся по имени из профиля, без телефона.
Без номера — без поиска
Без номера искать клиента среди контактов не по чему: новый диалог — новый контакт и задача. Тот же человек пишет в WhatsApp? Свяжите диалоги в Корте — задача будет одна.
Группы — в Корте
Группы Telegram видны в окне Корта рядом с личными чатами, но задачи ставятся только по личной переписке.
Написать первым
Новому клиенту можно написать из Корта по номеру или нику. Задача появится после его ответа.
Что важно знать
- Сообщения по смене статуса уходят на номер клиента из задачи — а у клиента из Telegram его нет, пока менеджер не впишет.
- Корт входит в Telegram сотрудника по QR-коду. Облачный пароль, если он есть, нигде не хранится.
Другие связки
Вопросы и ответы
Не нашли ответа — напишите на info@e-kort.ru.
Как подключить Telegram к Планфиксу?
В Корте нажмите «Подключение» → «+ Telegram» и отсканируйте QR-код с телефона. Затем подключите Планфикс токеном REST API и выберите шаблон задачи.
Нужен ли бот Telegram?
Нет: подключается личный аккаунт менеджера.
Почему в контакте нет телефона?
Telegram не показывает номер собеседника — только имя и ник. Номер менеджер допишет в контакт сам.
Попадут ли группы в Планфикс?
Нет, задачи ставятся только по личной переписке.
Сколько стоит интеграция Telegram с Планфиксом?
5 дней бесплатно, без банковской карты. Дальше — от 990 ₽ в месяц. Telegram и Планфикс есть в каждом тарифе.