Интеграция MAX с Мегапланом
Корт подключает MAX менеджера к Мегаплану: каждый новый клиент становится сделкой. Если MAX показывает номер, он попадёт в сделку — и тогда работают проверка дублей и сообщения по смене статуса.
- Сделка на каждого клиента
- С номером — без дублей
- Статус — сообщением в MAX
Добрый день! Можно записаться на замер на четверг?
- Клиент
- Ольга Иванова
- Телефон
- +79161234567
- Схема и статус
- выбранные в настройках
Написал в MAX:
Добрый день! Можно записаться на замер на четверг?
Переписка целиком в Корте: https://e-kort.ru/app#…
Как подключить MAX к Мегаплану
Программист не нужен, на всё — несколько минут.
- 1
Подключите MAX
В Корте: «Подключение» → «+ MAX». На телефоне: MAX → Настройки → Устройства → Подключить устройство, наведите камеру на код. Пароль двухфакторной защиты, если он есть, Корт спросит следующим шагом.
- 2
Подключите Мегаплан
В Мегаплане: «Настройки» → «Настройки системы» → «Интеграции» → «Глобальные» → «Приложения» → «Создать приложение», скопируйте его «API токен». В Корте: «Настройки» → «CRM» → Мегаплан — адрес аккаунта и токен, кнопка «Подключить».
- 3
Выберите схему
Выберите из списков Мегаплана схему и статус для сделок из MAX. Менеджер — по желанию.
- 4
Клиент пишет — сделка готова
Клиент пишет в MAX — в Мегаплане появляется сделка с описанием «Написал в MAX» и ссылкой на переписку.
Как MAX работает с Мегапланом
Имя как в телефоне
Клиент в Мегаплане подписан так, как записан в контактах менеджера. Если не записан — номером, а если нет и номера — именем из профиля.
С номером — без дублей
Когда MAX показывает номер, Корт ищет по нему клиента в Мегаплане. По умолчанию на того, кто уже есть, новая сделка не создаётся.
Статус сделки — сообщением в MAX
Если клиент последним писал в MAX, сообщение о смене статуса уйдёт туда же — по правилу «Последний мессенджер клиента». С тарифа «Команда».
Реакции и удаление
Реакции и «удалить у всех» работают, как в самом MAX. Удалённое остаётся в Корте зачёркнутым.
Что важно знать
- Первым написать клиенту в MAX из Корта пока нельзя — только ответить.
- У MAX нет открытого способа подключения, и Корт работает так же, как веб-версия MAX. Если MAX что-то поменяет, может понадобиться обновление.
Другие связки
Вопросы и ответы
Не нашли ответа — напишите на info@e-kort.ru.
Как подключить MAX к Мегаплану?
В Корте: «Подключение» → «+ MAX», отсканируйте QR-код в MAX на телефоне. Затем вставьте в Корт адрес Мегаплана и токен приложения и выберите схему.
Будет ли у клиента телефон?
Да, если MAX показывает номер собеседника. Тогда клиента проверят на дубли, а сообщения по статусам смогут уйти ему в MAX.
Это бот MAX?
Нет, личный аккаунт сотрудника — так же, как MAX на компьютере.
Сколько стоит интеграция MAX с Мегапланом?
5 дней бесплатно, без банковской карты. Дальше — от 990 ₽ в месяц. MAX и Мегаплан подключаются в каждом тарифе.