Интеграция мессенджеров с Мегапланом
Корт создаёт в Мегаплане сделку, как только новый клиент пишет в WhatsApp, Telegram, MAX, Авито, ЦИАН или Instagram*. Первое сообщение и ссылка на переписку — прямо в описании сделки. Когда сделка меняет статус, клиенту может уйти ваше сообщение.
- Сделка на каждого клиента
- Первое сообщение в описании
- Сообщения по статусам
Здравствуйте! Сколько стоит монтаж кондиционера?
- Клиент
- Анна Смирнова
- Телефон
- +79991234567
- Схема и статус
- выбранные в настройках
Написал в WhatsApp:
Здравствуйте! Сколько стоит монтаж кондиционера?
Ответить в WhatsApp: https://wa.me/79991234567
Переписка целиком в Корте: https://e-kort.ru/app#…
Что Корт делает в Мегаплане
Клиент и сделка
Корт добавляет клиента в Мегаплан — с именем и телефоном, если мессенджер его показывает, — и сразу открывает на него сделку.
Схема, статус, менеджер
Схему сделки, статус новой сделки и менеджера выбирают из списков Мегаплана. Если схему не выбрать, сделка попадёт в первую по списку.
Описание с первым сообщением
В описании — что написал клиент и ссылка на переписку в Корте. У WhatsApp есть ещё ссылка, которая открывает чат с клиентом.
Проверка дублей
Перед тем как открыть сделку, Корт ищет клиента по номеру. По умолчанию, если клиент нашёлся, новой сделки не будет. Выключите «Не заводить, если клиент уже есть в CRM» — и сделка откроется на найденного клиента.
Сделка без потерь
Если Мегаплан не принял клиента, схему или статус из настроек, сделка всё равно появится. А в описании Корт напишет, что поправить.
Как подключить Мегаплан
Приложение для Корта создаёт администратор Мегаплана — это пара минут.
- 1
Создайте приложение
«Настройки» → «Настройки системы» → «Интеграции», вкладка «Глобальные» → «Приложения» → «Создать приложение». Название любое, например «Корт».
- 2
Скопируйте токен
У созданного приложения скопируйте «API токен». Адрес аккаунта — из адресной строки, вида фирма.megaplan.ru.
- 3
Вставьте в Корт
«Настройки» → «CRM» → Мегаплан: впишите адрес и токен, нажмите «Подключить». Корт сразу проверит и поиск клиента по номеру. Если поиск не работает, Корт предупредит о возможных дублях.
- 4
Выберите схему
Схему сделки, статус новой сделки и менеджера выберите из списков вашего Мегаплана.
Сообщения по смене статуса сделки
Сделка перешла в выбранный статус — клиенту уходит ваш текст или файл. Как устроены автосообщения.
Без настройки в Мегаплане
Раз в три минуты Корт сам смотрит, у каких сделок сменился статус, — в Мегаплане ничего настраивать не нужно.
Клиенту сделки
Сообщение уходит клиенту сделки — в последний мессенджер, где он писал, или в WhatsApp. Если у клиента сделки нет телефона, отправлять некуда.
Один раз на сделку
По умолчанию сообщение уходит один раз на сделку, даже если её возвращают в этот статус. Можно и при каждом переходе. В текст подставляются имя, телефон и название сделки.
Мессенджеры для Мегаплана
Сделка создаётся одинаково для всех мессенджеров. Телефон клиента WhatsApp показывает всегда, MAX — не всегда, а остальные не показывают.
WhatsApp и Мегаплан
Сделка с телефоном клиента и ссылкой на чат в описании.
Telegram и Мегаплан
Сделка с именем клиента из профиля Telegram.
MAX и Мегаплан
Сделка по каждому новому клиенту в MAX.
Авито и Мегаплан
Сделка по каждому новому чату, покупатель — «имя · объявление».
Instagram* и Мегаплан
Сделка по личному сообщению, клиент — «имя · @ник».
Что важно знать
- Подключается облачный Мегаплан: адрес вида фирма.megaplan.ru, а также .by, .kz и .ua. Коробочная версия на своём домене не поддерживается.
- Пересказа переписки в Мегаплане нет — он пишется только в amoCRM и Битрикс24. В сделке — первое сообщение и ссылка, по которой открывается вся переписка.
- Сделки появляются только по новым сообщениям. Старая переписка и клиенты, которые писали до подключения CRM, сделок не получат.
Вопросы и ответы
Не нашли ответа — напишите на info@e-kort.ru.
Как подключить мессенджеры к Мегаплану?
Подключите мессенджеры в Корте. Затем создайте в Мегаплане приложение: «Настройки» → «Настройки системы» → «Интеграции» → «Приложения». Вставьте в Корт его «API токен» и адрес аккаунта — и каждый новый клиент станет сделкой.
Что появится в Мегаплане?
Сделка в нужной схеме и статусе. Клиент — с именем и телефоном, если мессенджер его показывает. В описании — первое сообщение и ссылка на переписку в Корте.
Не будет ли двух клиентов на одного человека?
Нет. Корт ищет клиента по номеру телефона и по умолчанию, если находит, новую сделку не создаёт. Можно разрешить сделку на найденного клиента — второго клиента всё равно не будет. Клиенты из Telegram, Авито и Instagram* приходят без номера, поэтому их не с чем сравнить.
Поддерживается коробочный Мегаплан?
Нет, только облачный: адрес вида фирма.megaplan.ru, а также .by, .kz и .ua.
Сколько стоит?
5 дней бесплатно, без банковской карты. Дальше — от 990 ₽ в месяц. Интеграция с Мегапланом есть в каждом тарифе, сообщения по статусам сделки — с «Команды».