Интеграция MAX с Планфиксом
Корт подключает MAX менеджера к Планфиксу: на каждого нового клиента ставится задача «Обращение из MAX: имя». Если MAX показывает номер, контакт появится с телефоном и проверкой на дубли.
- Задача «Обращение из MAX»
- Телефон — когда MAX его даёт
- Статус — сообщением в MAX
Здравствуйте! Когда будет готов наш заказ?
- Контрагент
- Ольга Иванова
- Телефон
- +79161234567
- Шаблон, проект
- выбранные в настройках
Написал в MAX:
Здравствуйте! Когда будет готов наш заказ?
Переписка целиком в Корте: https://e-kort.ru/app#…
Как подключить MAX к Планфиксу
Программист не нужен, на всё — несколько минут.
- 1
Подключите MAX
В Корте: «Подключение» → «+ MAX». На телефоне: MAX → Настройки → Устройства → Подключить устройство, наведите камеру на код. Пароль двухфакторной защиты, если он есть, Корт спросит следующим шагом.
- 2
Подключите Планфикс
В Планфиксе: аватарка → «Управление аккаунтом» → «Доступ к API» → «REST API» — токен с правами на контакты, задачи и справочники. В Корте: «Настройки» → «CRM» → Планфикс — адрес аккаунта и токен, кнопка «Подключить».
- 3
Выберите шаблон
Выберите из списков Планфикса шаблон задачи, проект и исполнителя для клиентов из MAX.
- 4
Клиент пишет — задача готова
Клиент пишет в MAX — в Планфиксе появляется задача «Обращение из MAX: имя» со ссылкой на переписку.
Как MAX работает с Планфиксом
Имя — как записано
Клиент назван так, как записан в контактах менеджера. Если не записан — номером, а если и номера нет — именем из профиля.
Номер — когда есть
MAX показывает номер не всегда. Если номер есть, Корт ищет контакт и по умолчанию не ставит задачу на того, кто уже есть в Планфиксе.
Статус — сообщением в MAX
Если у клиента есть номер и последним он писал в MAX, сообщение о смене статуса задачи уйдёт туда же. С тарифа «Команда».
Файлы и голосовые
Фото, файлы до 300 МБ и голосовые ходят в обе стороны, а голосовые ещё и расшифровываются в текст.
Что важно знать
- Ответить клиенту в MAX можно всегда, а начать с ним новый диалог из Корта пока нельзя.
- У MAX нет открытого способа подключения: Корт работает так же, как веб-версия MAX, а за изменениями в MAX мы следим сами.
Другие связки
Вопросы и ответы
Не нашли ответа — напишите на info@e-kort.ru.
Как подключить MAX к Планфиксу?
В Корте: «Подключение» → «+ MAX», отсканируйте QR-код в MAX на телефоне. Затем подключите Планфикс токеном REST API и выберите шаблон задачи.
Будет ли в контакте телефон?
Да, если MAX показывает номер собеседника. Тогда контакт проверят и на дубли. Если номера нет, контакт создаётся по имени.
Это бот MAX?
Нет, личный аккаунт сотрудника, подключённый по QR-коду.
Сколько стоит интеграция MAX с Планфиксом?
5 дней бесплатно, без банковской карты. Дальше — от 990 ₽ в месяц. MAX и Планфикс подключаются в каждом тарифе.