Интеграция WhatsApp с Мегапланом
Корт передаёт в Мегаплан каждого нового клиента из WhatsApp: появляется сделка с его телефоном. В описании — первое сообщение и ссылка, которая открывает чат. Сменился статус сделки — клиенту может уйти ваше сообщение в WhatsApp.
- Сделка с телефоном
- Ссылка на чат в описании
- Сообщения по статусам
Здравствуйте! Сколько стоит монтаж кондиционера?
- Клиент
- Анна Смирнова
- Телефон
- +79991234567
- Схема и статус
- выбранные в настройках
Написал в WhatsApp:
Здравствуйте! Сколько стоит монтаж кондиционера?
Ответить в WhatsApp: https://wa.me/79991234567
Переписка целиком в Корте: https://e-kort.ru/app#…
Как подключить WhatsApp к Мегаплану
Программист не нужен, на всё — несколько минут.
- 1
Подключите WhatsApp
В Корте: «Подключение» → «+ WhatsApp». На рабочем телефоне: WhatsApp → Настройки → Связанные устройства → Привязка устройства — и наведите камеру на QR-код.
- 2
Подключите Мегаплан
В Мегаплане: «Настройки» → «Настройки системы» → «Интеграции» → «Глобальные» → «Приложения» → «Создать приложение», скопируйте его «API токен». В Корте: «Настройки» → «CRM» → Мегаплан — адрес аккаунта и токен, кнопка «Подключить».
- 3
Выберите схему
Выберите из списков Мегаплана схему сделки, статус новой сделки и менеджера. Если схему не выбрать, сделка попадёт в первую.
- 4
Клиент пишет — сделка готова
Человек пишет на номер — в Мегаплане появляется сделка с его телефоном, а в описании — «Написал в WhatsApp» и его сообщение.
Как WhatsApp работает с Мегапланом
Телефон — основной у клиента
Номер из WhatsApp записывается клиенту основным телефоном, и по нему же Корт ищет, не было ли клиента раньше.
Нашёлся клиент — решаете вы
По умолчанию на клиента, который уже есть в Мегаплане, сделка не создаётся. Выключите «Не заводить, если клиент уже есть в CRM» — и новая сделка откроется на него.
Статус сменился — клиент узнал
Сделка перешла в нужный статус — клиенту уходит ваш текст или файл в WhatsApp. Статусы Корт проверяет сам раз в три минуты. С тарифа «Команда».
Номер каждого менеджера
Номера подключаются по отдельности, а сделки со всех номеров попадают в один Мегаплан.
Что важно знать
- Номер подключается как WhatsApp Web, а не через WhatsApp Business API. Платить за сообщения не нужно, но за рассылки незнакомым номерам WhatsApp блокирует.
- Если при подключении поиск клиента по номеру не сработает, Корт предупредит: тогда возможны дубли клиентов.
- По групповым чатам WhatsApp сделки не создаются.
Другие связки
Вопросы и ответы
Не нашли ответа — напишите на info@e-kort.ru.
Как подключить WhatsApp к Мегаплану?
Подключите номер в Корте по QR-коду. Затем создайте в Мегаплане приложение и вставьте в Корт его «API токен» и адрес аккаунта. Останется выбрать схему сделки.
Будут ли дубли клиентов?
Нет. Корт ищет клиента по номеру из WhatsApp и по умолчанию, если находит, сделку не создаёт. Можно разрешить сделку на найденного клиента — второго клиента всё равно не будет.
Можно ли написать клиенту в WhatsApp при смене статуса сделки?
Да, с тарифа «Команда»: выберите статус, текст и, по желанию, файл. Сообщение уйдёт на телефон клиента сделки.
Где в сделке первое сообщение?
В описании: «Написал в WhatsApp:», сам текст, ссылка на чат в WhatsApp и на переписку в Корте.
Сколько стоит интеграция WhatsApp с Мегапланом?
5 дней бесплатно, без банковской карты. Дальше — от 990 ₽ в месяц. WhatsApp и Мегаплан есть в каждом тарифе, сообщения по статусам — с «Команды».