Интеграция мессенджеров с Планфиксом
Корт ставит в Планфиксе задачу, когда вам пишет новый клиент — в WhatsApp, Telegram, MAX, Авито, ЦИАН или Instagram*. Клиент сразу попадает в контакты, а в задаче — его первое сообщение и ссылка на переписку. Сменился статус задачи — клиенту может уйти ваше сообщение.
- Задача с клиентом
- Без дублей контактов
- Сообщения по статусам
Добрый день! Нужна консультация по договору поставки.
- Контрагент
- Анна Смирнова
- Телефон
- +79991234567
- Шаблон, проект
- выбранные в настройках
Написал в WhatsApp:
Добрый день! Нужна консультация по договору поставки.
Ответить в WhatsApp: https://wa.me/79991234567
Переписка целиком в Корте: https://e-kort.ru/app#…
Что Корт делает в Планфиксе
Задача «Обращение из…»
Задача называется по мессенджеру и имени клиента, например «Обращение из WhatsApp: Анна». Клиент указан в задаче контрагентом.
Шаблон, проект, исполнитель
Шаблон задачи, проект и исполнителя выбирают из списков Планфикса. Процесс и статусы задача берёт из шаблона.
Описание с первым сообщением
В описании — что написал клиент, даже если это было голосовое, и ссылка на переписку в Корте. У WhatsApp есть ещё ссылка, которая открывает чат.
Проверка дублей
По умолчанию, если контакт с номером клиента уже есть в Планфиксе, задача не ставится. Выключите «Не заводить, если клиент уже есть в CRM» — и Корт поставит задачу на найденный контакт.
Понятные ошибки доступа
Если в Планфиксе не хватает каких-то прав, Корт скажет, каких именно. Остальные списки — шаблоны, проекты, сотрудники — всё равно загрузятся.
Как подключить Планфикс
Доступ для Корта выдаёт администратор аккаунта Планфикса — это пара минут.
- 1
Создайте токен REST API
Аватарка → «Управление аккаунтом» → «Доступ к API» → «REST API» → новый токен.
- 2
Отметьте права
В «Разрешенные Scope» уберите «Не заданы» и добавьте: contact_readonly, contact_add, task_readonly, task_add, comment_readonly, process_readonly, project_readonly, user_readonly, common_metadata.
- 3
Вставьте в Корт
«Настройки» → «CRM» → Планфикс: впишите адрес вида фирма.planfix.ru и токен, нажмите «Подключить». Связь и права проверятся сразу.
- 4
Выберите шаблон
Шаблон задачи, проект и исполнителя выберите из списков вашего Планфикса.
Сообщения по смене статуса задачи
Задача перешла в выбранный статус процесса — клиенту уходит ваш текст или файл. Как устроены автосообщения.
Без автоматизаций в Планфиксе
Раз в три минуты Корт читает историю действий аккаунта и видит, у каких задач сменился статус.
Клиенту из задачи
Сообщение уходит клиенту, по которому ведётся задача, — в последний мессенджер, где он писал, или в WhatsApp.
Один раз на задачу
По умолчанию сообщение уходит один раз на задачу, но можно и при каждом переходе. В текст подставляются имя клиента, телефон и название задачи.
Мессенджеры для Планфикса
Задача ставится одинаково для всех мессенджеров. Номер клиента есть только у WhatsApp и иногда у MAX.
WhatsApp и Планфикс
Задача «Обращение из WhatsApp» с контактом и телефоном.
Telegram и Планфикс
Задача с новым контактом по имени из Telegram.
MAX и Планфикс
Задача «Обращение из MAX», клиент — в контактах.
Авито и Планфикс
Задача с объявлением прямо в названии.
Instagram* и Планфикс
Задача по личному сообщению с ником клиента.
Что важно знать
- Пересказа переписки в Планфиксе нет: в задаче — первое сообщение и ссылка, по которой открывается вся переписка в Корте.
- Задачи ставятся только по новым сообщениям. Старая переписка и клиенты, которые писали до подключения CRM, задач не получат.
- В час пик задачи ставятся по очереди: больше пяти действий в секунду Планфикс не принимает.
Вопросы и ответы
Не нашли ответа — напишите на info@e-kort.ru.
Как подключить мессенджеры к Планфиксу?
Подключите мессенджеры в Корте. Затем создайте в Планфиксе токен REST API с нужными правами: «Управление аккаунтом» → «Доступ к API». Вставьте его в Корт вместе с адресом аккаунта.
Что появится в Планфиксе?
Задача «Обращение из WhatsApp: имя» с первым сообщением и ссылкой на переписку. Клиент попадает в контакты и указан в задаче контрагентом. Шаблон, проект и исполнителя вы выбираете сами.
Какие права нужны токену?
contact_readonly, contact_add, task_readonly, task_add, comment_readonly, process_readonly, project_readonly, user_readonly и common_metadata. Не хватит какого-то — Корт скажет, какого.
Будут ли дубли контактов?
По умолчанию нет: если контакт с номером клиента уже есть, задача не ставится. Можно разрешить задачу на найденный контакт — второго контакта не будет. Клиентов из Telegram, Авито и Instagram* искать не по чему: номер эти мессенджеры не показывают.
Сколько стоит?
5 дней бесплатно, без банковской карты. Дальше — от 990 ₽ в месяц. Интеграция с Планфиксом есть в каждом тарифе, сообщения по статусам задачи — с «Команды».